我國(guó)led照明行業(yè)形成完整產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)的led照明產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)70年代，經(jīng)過(guò)40多年的發(fā)展，已初步形成了包括led外延片的生產(chǎn)、led芯片的制備、led芯片的封裝以及l(fā)ed產(chǎn)品應(yīng)用在內(nèi)的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，目前已經(jīng)躋身為世界范圍內(nèi)led照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展最迅速的國(guó)家之一。

產(chǎn)業(yè)總體呈上升態(tài)勢(shì)，led通用照明為市場(chǎng)主動(dòng)力

縱觀全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，世界仍難現(xiàn)明顯的復(fù)蘇跡象，全球貿(mào)易增長(zhǎng)緩慢，整體處于結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，但我國(guó)led照明產(chǎn)業(yè)一直保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)，總體呈上升態(tài)勢(shì)。近年來(lái)，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模在經(jīng)歷了連續(xù)以30%以上增長(zhǎng)率的高水平發(fā)展后進(jìn)入普遍的放緩期，led照明產(chǎn)品出口增速依舊高于全國(guó)各行業(yè)出口平均水平。

行業(yè)規(guī)模、速度、平均利潤(rùn)水平

——行業(yè)規(guī)模與發(fā)展速度分析

led照明產(chǎn)品系利用發(fā)光二極管作為光源制造出來(lái)的照明器具，具有高效、節(jié)能、環(huán)保、易維護(hù)等顯著特點(diǎn)，是實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的有效途徑。在全球能源短缺的背景下，led照明將逐漸成為照明領(lǐng)域的主流產(chǎn)品，引領(lǐng)照明史上繼白熾燈、熒光燈之后的又一場(chǎng)照明光源的革命。

近年來(lái)，全球led市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，已逐步取代白熾燈、熒光燈等其他照明光源，滲透率持續(xù)快速提升，2017年全球led滲透率達(dá)到36.7%，較2016年上升5.4%，預(yù)測(cè)2018年將上升至42.5%。隨著led照明技術(shù)的迅速發(fā)展，led照明產(chǎn)品的穩(wěn)定性、使用壽命、智能化、顯指、光效等性能指標(biāo)逐步保持穩(wěn)定，達(dá)到客戶接受狀態(tài)，產(chǎn)品市場(chǎng)應(yīng)用持續(xù)提高。

2009-2018年全球led照明滲透率統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)

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數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2014-2016年國(guó)內(nèi)led照明應(yīng)用產(chǎn)值增長(zhǎng)速度較快，led照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率(led照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)銷售量/照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)總銷售量)達(dá)到42%，較2015年上升10%。led對(duì)傳統(tǒng)照明市場(chǎng)的替代效應(yīng)極大激發(fā)了半導(dǎo)體照明市場(chǎng)的需求，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)關(guān)鍵的發(fā)展機(jī)遇。

先從下游封裝做起，逐步進(jìn)入上游外延片生產(chǎn)。2000年開(kāi)始加大了對(duì)高亮度四元芯片和gan芯片的投資。中國(guó)先后啟動(dòng)了綠色照明工程、半導(dǎo)體照明工程，在十大重點(diǎn)節(jié)能工程、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程、企業(yè)技術(shù)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)、863計(jì)劃新材料領(lǐng)域中先后支持半導(dǎo)體照明技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，具備了較好的研發(fā)基礎(chǔ)，初步形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并在下游集成應(yīng)用方面具有一定優(yōu)勢(shì)。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)led照明產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年中國(guó)led照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)1200億元，到了2015、2016年中國(guó)led照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模分別突破4000、0億元。在政策的持續(xù)利好下，我國(guó)led照明行業(yè)在經(jīng)歷了2015年的發(fā)展低谷與2016年的緩慢回升后，重新回歸發(fā)展快車道。截止至2017年中國(guó)led照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，增長(zhǎng)至6538億元，同比增長(zhǎng)25.35%，增速較前兩年顯著回升。初步測(cè)算2018年我國(guó)led照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到7846億元左右，同比增長(zhǎng)20%。

2010-2018年我國(guó)led照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況預(yù)測(cè)

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數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

led行業(yè)同樣是我國(guó)重點(diǎn)扶持的行業(yè)，政府自2009年開(kāi)始對(duì)led中上游行業(yè)迚行大力補(bǔ)助，導(dǎo)致產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，led照明產(chǎn)品終端價(jià)栺不斷下降，受益于led照明的政策扶持和節(jié)能需求提升，led對(duì)傳統(tǒng)燈源的替代效應(yīng)持續(xù)釋放，led滲透率繼續(xù)提升，預(yù)計(jì)2018年我國(guó)led照明滲透率有望達(dá)到61%。

2012-2018年我國(guó)led照明滲透率統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)

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數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

——平均利潤(rùn)水平分析

我國(guó)是照明電器產(chǎn)品的世界工廠，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷220個(gè)國(guó)家和地區(qū)，國(guó)內(nèi)照明市場(chǎng)占到全球照明市場(chǎng)的20%以上。繼續(xù)鞏固著照明電器產(chǎn)品的生產(chǎn)、出口和消費(fèi)大國(guó)的地位。

我國(guó)的照明電器行業(yè)二十年來(lái)保持了快速、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢(shì)，2017年全行業(yè)整體銷售額約為5800億人民幣，比2016年的5億人民幣增長(zhǎng)約3.6%，主要原因是受美元較大幅度貶值影響，外銷雖然從2016年的388億增長(zhǎng)至412億美元，但折算成人民幣卻對(duì)推動(dòng)整體銷售額的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)十分有限。

總體來(lái)看，全行業(yè)整體銷售額雖然還在增長(zhǎng)，但和前些年相比，增速明顯放緩，已從之前的高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)槟壳暗钠椒€(wěn)增長(zhǎng)。我國(guó)照明電器行業(yè)目前也正處于由傳統(tǒng)照明向led照明深化發(fā)展的轉(zhuǎn)型升級(jí)階段。由于近年來(lái)led照明產(chǎn)品的技術(shù)逐漸成熟，成本又有較大幅度的下降，此消彼長(zhǎng)使得傳統(tǒng)照明產(chǎn)品的產(chǎn)量逐年下降。

2017年，全國(guó)照明行業(yè)累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為6.96%，高于輕工全行業(yè)平均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率0.69個(gè)百分點(diǎn)。

從行業(yè)小類比較來(lái)看，電光源制造累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為7.3%，高于其它兩類。

從控股類型看，集體控股累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率最高，為13.12%；其次是私人控股，累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為7.4%，均高于全行業(yè)平均水平。

從地區(qū)比較來(lái)看，海南、甘肅、河南居全國(guó)照明行業(yè)累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率的前三位。其中，在電光源制造累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率排名排前三位的地區(qū)是河南、四川和河北。

按企業(yè)規(guī)模來(lái)看，大型企業(yè)累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為8.84%，中型企業(yè)累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為7.21%，小型企業(yè)累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為5.73%。

我國(guó)led照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與前景分析

——綠色節(jié)能環(huán)保是行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

綠色照明工程旨在發(fā)展和推廣高技術(shù)led照明產(chǎn)品，節(jié)約電能、保護(hù)環(huán)境、改善照明質(zhì)量，通過(guò)科學(xué)的可持續(xù)照明設(shè)計(jì)，采用高效、節(jié)能、環(huán)保、安全和性能穩(wěn)定的 led照明產(chǎn)品，改善人居環(huán)境，提高生活質(zhì)量，創(chuàng)造一個(gè)安全、舒適、經(jīng)濟(jì)、適宜的環(huán)境。

綠色照明工程以政府的充分重視和宏觀指導(dǎo)為前提，以完善的法規(guī)政策和管理體制為保證，以科學(xué)的照明專項(xiàng)規(guī)劃為指導(dǎo)，以高效的節(jié)能環(huán)保照明產(chǎn)品為基礎(chǔ)，以先進(jìn)的現(xiàn)代照明技術(shù)為手段，以滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的提高照明質(zhì)量和水平的需要以及節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境和促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展為目的，建立高效節(jié)能、安全經(jīng)濟(jì)、有效管理、有益環(huán)境的照明系統(tǒng)全過(guò)程。綠色照明工程是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的需要，是提高照明質(zhì)量和水平的保證，是實(shí)現(xiàn)節(jié)能和環(huán)保的有效途徑。

2、到2020年我國(guó)綠色照明工程需要實(shí)現(xiàn)的總體目標(biāo)為：

①通過(guò)照明節(jié)電實(shí)現(xiàn)大幅度的節(jié)能減排，促進(jìn)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展，為2020年全面建成小康社會(huì)提供綠色照明產(chǎn)品支持，為2050年建成現(xiàn)代化國(guó)家提供具備中華文化特色的照明；

②大幅度降低千流明能耗，將照明產(chǎn)業(yè)建設(shè)成為節(jié)能環(huán)保型戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。重點(diǎn)發(fā)展半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)，在特種照明產(chǎn)品上有所突破。普及智能控制，實(shí)現(xiàn)低碳照明；

③實(shí)現(xiàn)我國(guó)由綠色照明產(chǎn)品的制造大國(guó)向創(chuàng)新和制造強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變，促進(jìn)高效照明領(lǐng)域自主創(chuàng)新、掌握核心技術(shù)、提升裝備水平。

2008年北京奧運(yùn)會(huì)、2010年廣州亞運(yùn)會(huì)、2010年上海世博會(huì)、2011年深圳大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)是綠色照明工程的成功范例，取得了顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。照明工程行業(yè)被稱為永遠(yuǎn)的“朝陽(yáng)行業(yè)”，綠色照明工程是照明工程行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)和潮流。

3、以文化旅游夜景照明為代表的城市文化照明引領(lǐng)行業(yè)潮流

“城市文化照明”旨在將城市的地域文化與功能性照明有機(jī)結(jié)合，通過(guò)提取能夠代表當(dāng)?shù)厝宋奶卣骱偷赜蛱厣奈幕兀⑵溆糜谡彰鞣桨傅脑O(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)城市照明功能性和藝術(shù)性的完美結(jié)合，使城市照明設(shè)施不僅體現(xiàn)鮮明的地方色彩，而且有力地增強(qiáng)了當(dāng)?shù)厥忻竦拿褡逦幕院栏小?/p>

文化旅游夜景照明不僅是傳統(tǒng)景觀照明的復(fù)合型升級(jí)，更是城市宣傳的名片，有利于提升和塑造城市形象，對(duì)激發(fā)城市新的經(jīng)濟(jì)活力具有重要意義。一方面，快速增長(zhǎng)的城鎮(zhèn)人口將推動(dòng)該地區(qū)夜間商業(yè)活動(dòng)，從而初步推動(dòng)景觀燈光需求。另一方面，城鎮(zhèn)化進(jìn)程都伴隨著文化建設(shè)，當(dāng)?shù)鼐用駮?huì)對(duì)景觀燈光提出更高觀賞要求，當(dāng)?shù)厥姓矔?huì)通過(guò)景觀燈光來(lái)表達(dá)和傳遞城市的文化魅力和獨(dú)特風(fēng)格，漸漸衍生出文化旅游形態(tài)夜景照明，如動(dòng)態(tài)燈光秀、水景噴泉、人光互動(dòng)、3d表演等文旅科技復(fù)合型產(chǎn)品，激發(fā)城市新空間、帶來(lái)新體驗(yàn)、創(chuàng)造新價(jià)值，開(kāi)創(chuàng)文化旅游概念的經(jīng)濟(jì)新模式。

中國(guó)的城鎮(zhèn)化率不斷提升，截至2015年底，中國(guó)城市化率達(dá)到56.10%，預(yù)測(cè)到2030年，中國(guó)城鎮(zhèn)化率將達(dá)65-70%。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與人民生活水平的提高，城市照明已不再是簡(jiǎn)單的功能性照明，而是基于心理體驗(yàn)的藝術(shù)創(chuàng)造活動(dòng)。像以文化旅游夜景照明具有代表性的“城市文化照明”恰好通過(guò)照明將藝術(shù)技藝與城市文化特征融為一體，以照明作為藝術(shù)表現(xiàn)手段，通過(guò)城市照明方案展現(xiàn)最具代表性的地域文化，構(gòu)建或重塑獨(dú)特的城市形象，激發(fā)新的經(jīng)濟(jì)活力。

隨著越來(lái)越多的城市開(kāi)始注重城市照明的個(gè)性化設(shè)計(jì)，城市文化照明通過(guò)文旅夜景照明的形式將在越來(lái)越多的城市照明方案中得以體現(xiàn)。因此，以文化旅游夜景照明為代表的城市文化照明也因其兼具文化藝術(shù)體驗(yàn)和功能照明技藝結(jié)合的多重優(yōu)勢(shì)而成為城市照明發(fā)展趨勢(shì)所在。

4、led照明發(fā)展速度強(qiáng)勁，其應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)大

隨著環(huán)保節(jié)能以及綠色照明等概念的逐漸深入和滲透，兼具高效低耗、安全可靠、方便管理、使用壽命長(zhǎng)等諸多優(yōu)勢(shì)的led照明技術(shù)已經(jīng)在近些年被廣泛的應(yīng)用于照明行業(yè)的方方面面，且正隨著行業(yè)自身的發(fā)展擴(kuò)充到更廣闊的領(lǐng)域。同時(shí)，國(guó)家綠色照明工程以及相關(guān)政策直接推動(dòng)著led照明市場(chǎng)快速向前發(fā)展，led照明產(chǎn)品將保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，全面替代其它現(xiàn)有照明產(chǎn)品。

5、企業(yè)加速優(yōu)勝劣汰

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