一、印度經(jīng)濟現(xiàn)狀及我國對印度機電產(chǎn)品貿(mào)易概況

1999財年(印度財政年度為本年的4月1日到次年的3月31日,文中簡稱為財年)印度開始推行第二階段經(jīng)濟改革,計劃在十五年期間(2002-07年)經(jīng)濟年增長率達到8%。2002年gdp為5024億美元,排名位于世界第11位,成為發(fā)展中國家中的第3大經(jīng)濟大國,gdp增長率為5.4%,人均gdp為478.2美元。2002年外貿(mào)進出口總額約950億美元,同比增長8.3%,吸收外國直接投資34.5億美元。到2003年6月20日外匯儲備約821億美元(含黃金儲備和特別提款權(quán)3億美元)。目前印度基礎(chǔ)設(shè)施落后,估計今后幾年投資需求為3500億美元。制造業(yè)市場容量和發(fā)展?jié)摿薮?貿(mào)易和投資前景較好。印度10億人口中,中產(chǎn)階級約3億,占全國家庭的30.25%,中產(chǎn)階級年收入在700-3000美元之間,是穩(wěn)定的消費市場。

近年來,我國對印度出口的商品結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大的變化,機電產(chǎn)品躍居對印度出口的第一或第二大類商品。高附加值的工業(yè)制成品逐漸受到印度消費者的肯定和歡迎,但在印度市場上所占份額還很小。中國公司走出去,開拓印度市場不僅必要,而且可行。我國制造的機電產(chǎn)品以價廉物美著稱,在國際市場上的份額不斷擴大。2001財年印度自中國進口的機電產(chǎn)品金額為6.13億美元,占中國對印出口總額的30%。二、印度機電產(chǎn)品市場簡析

(一)電子信息產(chǎn)品市場情況

個人電腦及外設(shè)市場。目前印度個人電腦擁有量為350-400萬臺,每千人約擁有3臺計算機。2000財年pc機市場銷售額21.1億美元,同比增長24%。2001財年計算機及附件市場有所萎縮,但第4季度pc機市場銷量58萬臺,同比增長12%。2001年pc機市場中,國貨占16.7%,國外品牌占23.4%,組裝產(chǎn)品出59.9%。預(yù)計今后幾年pc機銷量將以年均30%的速度增長,到2005年市場總額將達100億美元。

電信產(chǎn)品市場。近幾年電信業(yè)發(fā)展很快,基礎(chǔ)電話網(wǎng)以年均22%速度發(fā)展,移動電話網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)年均增速超過100%。目前基礎(chǔ)電話網(wǎng)容量為4000萬線,移動電話網(wǎng)規(guī)模居世界第8位。2002財年新增交換機容量447.8萬線,到年末移動電話用戶為625.7萬戶,同比增長119%。到2010年電話密度將達到15%的國際平均水平,將增加1.2億用戶,需要投資690億美元。印度目前能獨立制造小型交換機和電話終端設(shè)備,但不少高端產(chǎn)品如cdma設(shè)備、移動電話、isdn終端等還依賴進口。最近兩年有限移動服務(wù)(wll)在大城市得到迅速發(fā)展,將繼續(xù)快速擴展到中小城市,因此對此類電信設(shè)備和兼容手機的需求將大大增加。印度it增值服務(wù)業(yè)發(fā)展很快,2002年4月已開啟ip電話服務(wù),對相關(guān)系統(tǒng)設(shè)備需求增多。2002年印度電信產(chǎn)品市場總額為30.8億美元,進口額為6億美元。

其它it產(chǎn)品市場。印度鼓勵開展電信、信息技術(shù)和媒體集成服務(wù),有線電視行業(yè)發(fā)展快。1999年接入有線電視(衛(wèi)星電視)的家庭有2900萬戶,到2002年已增長到4000萬戶。2001年有線電視市場總值為2.5億美元,近幾年年增長率為25-30%,對相關(guān)電子硬件有較大需求。隨著軟件業(yè)的迅猛發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)用戶的增長,將帶動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件進口增長。印度市場上數(shù)碼相機價格昂貴,品種少,中檔數(shù)碼相機將有較大的市場潛力。

(二)白色家電市場情況

由于印度的家用電器價格較高,家庭使用電器的普及率還很低,目前家用電視、冰箱、洗衣機和空調(diào)的普及率分別為30%、9%、3%和1%。中產(chǎn)階級家庭中基本上有電視機和錄音機,85%的家庭有彩電,但有電冰箱和洗衣機的不到一半,擁有空調(diào)的更少。印度農(nóng)業(yè)人口占了71%,冰箱、洗衣機家庭平均擁有率分別為2%和0.5%。2000財年印度白色家電市場總值約為30.6億美元,其中彩電占44%,電冰箱占27%,洗衣機占11%,空調(diào)占7%,音響占7%,其它占4%。目前耐用消費品工業(yè)受需求彈性影響較大,對價格敏感,且60%左右的耐用消費品以分期付款的方式售出。具備基本功能且價格較低的產(chǎn)品受歡迎。

空調(diào)市場。2001年印度家用空調(diào)數(shù)量僅為63.8萬臺。近幾年空調(diào)市場年增長率為21%。空調(diào)市場總值約為6.3億美元,其中中央空調(diào)市場額為2.5億美元。空調(diào)年需求量約為60至70萬臺,而2000年的空調(diào)年產(chǎn)量僅為31.6萬臺。空調(diào)市場較為集中,商用領(lǐng)域增長較快。市場需求以窗式空調(diào)為主,但對分體空調(diào)需求在增加。目前窗式空調(diào)占銷售總量的86%,分體式空調(diào)占16%,但窗式空調(diào)市場占有率正在以3-5%的比例逐年下降。

電冰箱市場。印度電冰箱工業(yè)增長較快,2000年同比增長了20%,銷量為320萬臺。2001財年印度電冰箱行業(yè)裝配能力為735萬臺,市場需求量為430萬臺,生產(chǎn)能力已超出市場的需求,但家用冰箱的普及率僅有9%。目前直冷式電冰箱占印度市場份額的85%,無霜冰箱占15%。容積為165立升-220立升的冰箱占市場份額的80%。

電視機市場。目前全國黑白電視機擁有量約5900萬臺,彩電擁有量約3000萬臺,平均每12人才擁有1臺電視。近年來黑白電視機需求量下降,彩電需求量逐年上升。2001財年黑白電視機銷量為380萬臺,比上一財年減少了40萬臺；彩電銷量600萬臺,比上一財年增加了30萬臺。城市人口的彩電購買力仍有一定空間,中低消費者市場和鄉(xiāng)村市場具有較大潛力。最近5年電視機年均需求量增長率約為20%,年均銷售量增長率為25%。14、20和21英寸彩電占全部彩電銷售量的90%,平面電視僅占銷售量的5%,今后2年有望達10%。

洗衣機市場。市場品牌有17種左右,款式有90種,競爭較激烈,盈利空間小。2000年生產(chǎn)能力為310萬臺,而市場需求在190萬臺左右,生產(chǎn)能力過剩。半自動洗衣機占市場的80%,全自動洗衣機占市場的15%。洗衣機向大容量方向發(fā)展,5公斤容量洗衣機將成為市場主流。

小家電市場。本國生產(chǎn)能力不足,價格較高。對小家電如電燈泡、開關(guān)、電風(fēng)扇、壓力鍋、廚房電器市場需求量較大。吊扇、廚房用粉碎機、榨汁機、滅蚊器等有較好的需求前景。微波爐有一定市場需求,但還不流行。1999年市場銷售量僅11萬臺,2000年約15萬臺。微波爐銷量不大的原因除售價過高外,主要是不太符合印度人飲食習(xí)慣。目前微波爐市場主要品牌有bpl、lg、samsung等,后兩家均在印度設(shè)有生產(chǎn)線。

(三)機械及其部件市場情況

汽車及零部件市場。印度汽車工業(yè)發(fā)展較快,2001財年印度汽車產(chǎn)量為121萬輛。2000年汽車市場容量為79億美元,2001年為87億美元。印度國產(chǎn)零部件大部分由中小企業(yè)生產(chǎn),成本高,質(zhì)量一般。2000財年,印度汽車零部件業(yè)銷售額為36億美元。預(yù)計到2005年汽車零部件工業(yè)總值將達50億美元。

工程機械市場。近幾年每年工程機械設(shè)備銷售額在15-20億美元,年增長率20-30%。混凝土輸送設(shè)備市場潛力大,80%集中在西部和南部地區(qū),競爭激烈,以低端產(chǎn)品為主(約占70%)。僅國道“夢想工程”就需耗資120億美元。今后5-8年,除國道建設(shè)外,邦級道路每年投資11億美元、農(nóng)村公路每年投資20億美元,筑路設(shè)備市場前景廣闊。對起重機、電銻、物料輸送設(shè)備、重載運輸工具的需求將有一定增長。目前起重機市場容量約為1億美元,物料輸送設(shè)備市場容量約為3億美元。

港口機械。港口機械市場額超過7.4億美元。印度共有150個大小港口,其中12個主要港口承擔76%以上的貨運量。2002財年主要港口的貨運量為3.13億噸,同比增長9%。目前印度大多數(shù)港口的設(shè)施陳舊,急需更新。港口生產(chǎn)率遠低于亞洲其它主要港口。預(yù)計到2005年印度港口吞吐量將超過6.5億噸,需要投資50億美元。

紡織機械。紡織業(yè)占印度gdp的4%、外匯收入的35%,2010年紡織品出口額將達500億美元。目前印度紡織機械尤其是織機落后,政府鼓勵進口成套紡機。印度66%的紡織機械依賴進口,今后幾年紡機市場容量增長率在20-25%,進口需求增長率為30%,2006年進口額將為21.5億美元。目前棉花、人造纖維和羊毛紡織行業(yè)對紡機需求較大,對棉花去污、原棉質(zhì)量測定、梳理、印染、編織、設(shè)計等系列設(shè)備需求廣泛。2001年紡機市場總額5.53億美元,進口額為3.78億美元。

食品加工機械。對食品包裝機械、方便食品加工機械等的需求旺盛。印度是世界第二大食品生產(chǎn)國,但是食品加工業(yè)規(guī)模相對較小。印度優(yōu)先發(fā)展食品加工業(yè),鼓勵出口。印度人對精加工食品和快速方便食品需求增多。目前印度80%的食品包裝機械依賴進口,2001年進口額約為6700萬美元。今后5年食品包裝機械需求量將增長100%,進口額年增長率10-15%。

塑料加工機械。對塑料加工機械需求較大。目前印度人均塑料消費量不到3.2公斤,發(fā)展?jié)摿Υ蟆?000年塑料加工機械市場容量為5.2億美元,比1999年提高了18.2%。目前40%的塑料加工機械依賴進口。預(yù)計今后幾年市場年增長率在16-18%,進口年增長率在17%-19%。

珠寶加工機械。印度是全球最大的鉆石加工市場,珠寶加工出口是印度賺取外匯的主要來源之一,約占出口額的五分之一。截至2002年底,印度鉆石出口額達92億美元,比2001年增加了20億美元。印度珠寶加工機械市場容量可觀,現(xiàn)從日本和我國進口寶石切割加工機具和部件。

(四)交通車輛市場情況

印度目前是世界上最大的農(nóng)用拖拉機和小型摩托車(scooter)生產(chǎn)國,世界第5大商用車輛生產(chǎn)國。2001財年車輛生產(chǎn)量同比增長了13%,其中兩輪摩托車增長最快,增長了33%,小汽車增長了10%。2000財年拖拉機產(chǎn)量為23.1萬臺。2001年印度摩托車產(chǎn)量為396萬輛,產(chǎn)銷率達99%以上。普通百姓對摩托車和自行車的需求較大。在農(nóng)村,交通工具的需求僅次于電視,其中主要包括小型摩托車、摩托車和自行車。

(五)儀器儀表市場情況

印度的儀器儀表市場呈現(xiàn)持續(xù)上升的勢頭。印度政府強調(diào)提高工業(yè)競爭力,推廣國際質(zhì)量標準認證,并加大了對各工業(yè)部門和科研機構(gòu)的技術(shù)投入,因此儀器儀表的需求增加。電表市場仍有較大增長空間。近幾年印度對電表的年需求量大約在2000萬只左右。農(nóng)村普遍要重新安裝電表。南部、中部和西部較發(fā)達地區(qū)對電子式電表的需求量大,東部和北部對機械表需求較多。目前印度生產(chǎn)的電表從數(shù)量和質(zhì)量上都不能滿足其國內(nèi)需要,市場總量上呈現(xiàn)供不應(yīng)求態(tài)勢印度對電表的防竊性能要求很高。作為《tbt協(xié)議》簽字國,其技術(shù)標準基本符合國際標準,但電流規(guī)格與國際不同,因此出口到印度電表最好要有isi認證標志。

(六)電力設(shè)備市場情況

印度目前處于電力建設(shè)高峰期,正在大力建設(shè)火力、水力電站,改造老電站,加快更新輸變電設(shè)施,其中蘊藏著大量商機。印度電力短

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