【深度】易界分享—工業機器人行業分析

2018-11-30 18:05來源://

原標題：【深度】易界分享—工業機器人行業分析

作者 | kangxi & rudolf

總覽：2017年，全球工業機器人總銷量387000臺，較2016年294000臺增長31%預計，到 2020 年，全球的工業機器人數量將達到300 萬；其中，亞洲及大洋洲、歐洲、美洲銷量分列全球前三，分別為262000、67000臺、00臺，較2016年增長率分別為37%、20%、22%。

中國驅動全球銷量，2017年買入138000臺，較2016年87000增長58%；2017年，銷量前五的國家占據了全球72%的總銷量；中國、日本、韓國、美國、德國為全球銷量前五，分別為138000、40、40000、33000、22000，較上一年分別增長58%、18%、-4%、6%、8%；臺灣、越南、意大利、墨西哥、法國排在銷量的6-10名。

應用行業與領域

汽車行業是需求最大的行業，2017 年新增 12.5 萬臺機器人。其次是電氣電子、金屬加工、化工和食品等行業，其中金屬行業增長率高達 54%；

全球汽車行業工業機器人增長的主要驅動國家是中國和韓國，分別為42000和12000臺，增速為65%、36%；

全球金屬加工工業機器人增長的主要驅動國家是中國，21360臺，增速116%；

不同種類的機器人中，搬運上下料、焊接、裝配拆卸為前三銷量，分別為183000、82000、49000臺，增速分別為31%、26%、34%；

中國市場總覽

連續五年成為全球最大的工業機器人消費市場；2017年中國工業機器人總銷量14.1萬臺（該統計納入了agv的銷量），同比增長58%；國產機器人市場占有率近五年來首次下滑，較2016年下降5.9個百分點，從32.7%至26.8%，國產機器人銷量37825臺，同比增長29.8%，外資機器人銷量103191臺，同比增長71.9%

機器人結構

銷量增速占比，多關節機器人銷量同比增長66.6%，占總銷量的64.7%，平面多關節機器人銷量翻倍，在各機型中增速最高，占總銷量的15.5%；

多關節機器人銷量增長35.5%，占國產機器人總銷量42.1%，首次成為年銷量最多的國產機型，國產坐標機器人銷量同比增長8.2%，scara（平面坐標機器人）銷量成倍增長；

國產占有率多關節型機器人、坐標機器人有所下降、scara有所上升，2017年國產占有率分別為多關節型17.5%、scara16.7%、坐標機器人65.6%、并聯機器人60.7%。

應用領域

銷量增速占比，搬運上下料機器人同比增長57.5%，在總銷量中的比重為45.1%，依然為首要應用領域，裝配拆卸機器人銷量同比增長71.2%，在總量中占比20%，比上年提高1.5個百分點；

國產上下料機器人銷售同比增長40.8%，高于平均增速，占國產機器人總銷量61.4%；

國產在搬運上下料、焊接、裝配拆卸、涂層膠封、加工、潔凈室占有率分別為36.6%、15.8%、14.0%、54.4%、34.8%、14.4%，其中在搬運上下料領域連續三年下降、涂層膠封企穩回升。

應用行業

銷量增速占比，電氣電子在2017年超過汽車，排名前五的行業為電氣電子、汽車、金屬加工、化工、食品加工，分別為62.6%、61.1%、116.2%、6.0%、12.8%，電氣電子占總銷量的35.2%；-國產機器人銷量，電氣電子銷量增長31.6%，占國產機器人總銷量37.2%，金屬加工銷量翻倍，占總銷量29.4%；

外資品牌在汽車行業、電氣電子行業占有率較高，該兩行業對機器人技術要求較為高端。

cria重點監測的機器人上市公司：2017年年報超過28.21%的企業凈資產收益率超10%；收入增速超50%的有47.1%，成本增速超50%有41.2%，同步上升，盈利艱難。

2017年總結

中國市場銷量持續增長創歷史新高，需求形式良好；外資企業增勢迅猛，國產機器人市場占比下降；國產機器人產品結構調整加快，多關節、scara有所上升，但外資企業依舊占據優勢；搬運上下料機器人是推動中國市場較快增長的重要領域，裝配拆卸是2017年一大亮點；電子電器是目前最主要的應用行業，國產機器人的應用行業寬度繼續擴大。

中外差距

-外資技術及綜合實力較強；

-外資品牌效應強，市場積累及客戶群信賴度高；

-國產品牌依舊停留在較低端的應用行業、領域及類型；

產業鏈

觀點：全球生產市場高度集中，但中國市場競爭激烈；上游壟斷性強，下游競爭激烈，日歐巨頭各有側重

目前，日本、德國在工業機器人的生產方面擁有最強的國際競爭力，瑞典、意大利、美國、韓國等國位居其次，中國正在快速超越。其中，日本廠商廣泛的關注于各個行業，在其本土乃至國際市場有著極強的影響力，而德國廠商主要關注于汽車領域，在歐美和亞洲除日本外的國家有著較高的市場占有率。

長久以來，工業機器人市場基本被四大家（fanuc、yaskawa、abb、kuka）所控制，四家企業合計市場占有率過半。以裝機量來看，fanuc位列全球第一。截止2015年年底，fanuc工業機器人的全球總裝機量已達到40萬臺。

從產業鏈角度分析，工業機器人產業主要分為上游核心零部件，中游機器人本體和下游系統集成。其中，上游核心零部件分為控制器、伺服電機和減速機，該部分壟斷性較強。例如精密減速機，基本被三家日企nabtesco、harmonica、sumitomo所壟斷，該三家企業占據細分行業約90%的市場（prj.smart）。

總成本中，三大關鍵部件約占機器人總成本的80%左右。其中，減速機占比最高，約為33%～38%，驅動及伺服電機約占20%～25%，控制器約占10%～15%；而下游集成產業門檻較低，競爭最為激烈。大部分新晉競爭對手（主要來自中國）多以此切入工業機器人領域。據不完全統計，中國市場中的機器人系統集成商占整個產業中企業的近70%。

國際上來看，日本企業的業務主線和企業策略，主要以上游核心零部件為主，基本不涉足下游系統集成業務。四大家中的兩家日企就是很好的例子。下兩圖為2017年四大家各項業務收入占比。

fanuc依靠控制器切入市場，機器人等其他業務只是其圍繞其核心部門cnc控制系統所展開的拓展，在這項fanuc的精髓業務中，其在全球市場已經有用了超過60%的占有率。由于cnc數控機床系統和機器人控制器技術互通性強，fanuc在機器人控制器方面的核心技術也難以超越，同時擁有較高的市場占有率。

另一家巨頭yaskawa依靠伺服電機及驅動系統切入市場，其該部分收入也常年超過其機器人本體業務。

而作為歐洲機器人企業的典型代表，abb與kuka均較少涉足上游核心零部件業務。相反，他們擁有較大比重的下游系統集成業務（abb以電氣電網部門而非機器人做為主業）。

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