整體看好海工產(chǎn)業(yè)、機(jī)器人、油氣設(shè)備及服務(wù)、傳統(tǒng)制造轉(zhuǎn)型四大方向。

重點(diǎn)推薦:巨星科技、寶鼎重工、富瑞特裝、杰瑞股份、森遠(yuǎn)股份、海油工程、南方泵業(yè)、吉艾科技、中海油服、亞星錨鏈、博實(shí)股份、金明精機(jī)、興源過濾、永貴電器、機(jī)器人、上海機(jī)電、中國南車、徐工機(jī)械。

海工裝備及服務(wù):本周中海油發(fā)布《2014 年中國海上開放區(qū)塊招商公告》,計(jì)劃推出33 個區(qū)塊與外國石油公司合作,招標(biāo)數(shù)量創(chuàng)近年來新高。預(yù)計(jì)后續(xù)中海油資本開支及中國海洋油氣投入可能持續(xù)提速,帶動行業(yè)景氣度進(jìn)一步提升。重點(diǎn)推薦寶鼎重工、亞星錨鏈、海油工程、中海油服、中集集團(tuán)。

機(jī)器人:本周發(fā)布機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈深度報(bào)告:《站在全球“機(jī)器人革命”開端,中國企業(yè)成長空間巨大》,觀點(diǎn)如下:1)當(dāng)前是全球更廣闊“機(jī)器人革命”的開端2)存在政策、宏觀經(jīng)濟(jì)、價(jià)格等六大產(chǎn)業(yè)驅(qū)動因素3)國內(nèi)行業(yè)格局從“t”型轉(zhuǎn)變?yōu)椤皁”型,形成規(guī)模龐大的中端市場,利于本土優(yōu)秀企業(yè)崛起。

重點(diǎn)推薦巨星科技、博實(shí)股份、機(jī)器人、上海機(jī)電。

油氣設(shè)備:中石化專業(yè)化分工再獲進(jìn)展,江鉆和儀化分別成為裝備和油服平臺。

能源市場化是大勢所趨,短期,看好杰瑞股份、吉艾科技的海外拓展效果,有助擴(kuò)大中長期成長空間。

重新推薦富瑞特裝,氣瓶需求顯著回升,今年業(yè)績或大超預(yù)期。主因?yàn)?1)受制于供給增大,氣價(jià)上漲乏力,漲價(jià)預(yù)期已穩(wěn)定2)加氣站網(wǎng)絡(luò)日益健全,減少用戶使用成本。

環(huán)保設(shè)備:污水及凈水處理市場容量巨大,推薦南方泵業(yè)、興源過濾。

公路養(yǎng)護(hù):道路養(yǎng)護(hù)民營化趨勢明顯,銷售模式優(yōu)化,推薦森遠(yuǎn)股份。

鐵路設(shè)備:鐵路行業(yè)景氣度向上,因?yàn)?1)中長期投資來源獲保障。2)政府“逆經(jīng)濟(jì)周期”調(diào)控的重要手段。3)“高鐵外交”。推薦南北車、永貴電器。

通用航空:低空政策進(jìn)一步出臺,看好地面設(shè)備龍頭威海廣泰、洪都航空。

工程機(jī)械:行業(yè)景氣度難有改善,推薦海外拓展和國企改革可能的徐工機(jī)械。

n 宏觀及行業(yè)新聞。

1)統(tǒng)計(jì)局:8 月cpi 同比上漲2.0%,環(huán)比上漲0.2%2)統(tǒng)計(jì)局:8 月ppi同比下降1.2%,環(huán)比下降0.2%。

來源：長江證券

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